Após divorciar-se de Rita Hayworth, o diretor Orson Welles (Danny Houston) embarca para Roma, desta vez desempenhando o papel de ator. Ao ouvir as últimas palavras de um ator que acaba de ser assassinado, o diretor aficionado por suspense e mistério se junta ao motorista Tommaso (Diego Luna) para solucionar o crime.
