Kansas City, 1934, véspera das eleições, na qual a enorme máquina eleitoral do Partido Democrata está em atividade. Paralelamente um branco, Johnny O'Hara (Dermot Mulroney), um ladrão pé-de-chinelo, se disfarça de negro para cometer um roubo, mas logo é identificado e capturado pela quadrilha de Seldom Seen (Harry Belafonte), um chefão do crime.
