O desejo do professor boliviano Mario Alvarez (Demian Bichir) é conseguir um visto dos EUA para conseguir se mudar para o local e ter uma qualidade de vida melhor. Porém, quando tem sua chance negada, ele entra em uma sequência de atividades criminosas e acaba se apaixonando por Blanca (Kate del Castillo), uma prostituta da Bolívia.
