No auge da Guerra Fria um espião inglês, Alec Hillsden (Albert Finney), investiga o motivo pelo qual outros agentes estão sendo mortos e qual grande segredo teria uma agente que estava em estado quase vegetativo, ou seja, por qual razão a morte dela era importante. Paralelamente Alec quer saber quem matou Caroline (Kristin Scott Thomas), uma espiã que era sua amante e por quem nutria um grande amor.