Nando, um jovem padre em crise existencial, está sendo preparado para ser missionário entre os índios da região Xingu, onde deve realizar uma experiência comunitária nos moldes das antigas missões jesuítas. Ele vai ter que lutar para manter seu posto, ameaçado por suas convicções políticas que se diferem da igreja e, sobretudo, por sua paixão por Sônia.