Nos anos 70, Rudy Donatello (Alan Cumming) e Paul Fliger (Garret Dillahunt) formam um casal gay que adota um jovem com síndrome de down, Marco Deison (Isaac Leyva). Marco foi abandonado pela mãe biológica viciada em drogas quando criança e encontra em seus novos pais a família que nunca teve.
