Acostumado com a vida tranquila da cidade de Yahweh, no interior, João (Yuri Macri) viaja para estudar na movimentada São Paulo, onde vai morar com a avó Zulmira (Gloria Rabelo), a contragosto de seu pai Enoque (Rodney Magalhães). Na metrópole, ele conhece e se apaixona pela jovem moderna Carmem (Greta Antoine), menina usuária de drogas.
