Nas décadas de 1930 e 1940 no Casaquistão, o jovem Ilyas vive com seu pai em meio a estepe local, passando por um período de fome e terror com a campanha de coletivização imposta pela União Soviética. Órfão após levarem seu pai na calada da noite, Ilyas foge para as montanhas e passa a viver conforme ancestrais em meio a uma matilha de lobos.