A obra e a vida do autor Euclides da Cunha, o escritor do famoso livroOs Sertões, sobre a Guerra de Canudos. Em uma narrativa parte documental, parte ficcional, o filme narra a trajetória de Euclides da Cunha e a própria trajetória da confecção deste filme, embargado e abortado devido a extinção da Embrafilme, no meio da produção, que teve inicío em 1986.
