Noel (Barry Sullivan) e Meg Johnson (Olivia de Havilland) têm uma filha que acabou adquirindo um problema mental após um acidente na infância. Clara (Yvette Mimieux), agora com vinte e seis anos e em uma viagem com a mãe pela Itália, acaba conhecendo Fabrizio Naccarelli (George Hamilton), um homem por quem se apaixona e alguém que se torna a chance que a mãe tanto sonhou para a filha levar uma vida "normal".
