Durante a violenta guerra entre Irã e Iraque, alguns professores curdos perambulam pelas colinas das fronteiras do Irã com quadros negros às suas costas, em busca de alunos e de aprendizes. Said e Reeboir acabam unidos nesta tarefa, liderando um grupo de crianças as quais precisam transmitir seus conhecimentos e manter vivas.
