Num bairro pobre de Osaka guerras de gangues, prostituição, tráfico, contrabando de sangue, traição, perda de identidade e assassinatos fazem parte da rotina. Takeshi (Isao Sasaki) e um amigo entram para a gangue de Shin (Masahiko Tsugawa) e acompanham mais de perto as tramas do submundo da região.
