O filme apresenta a jornada mística do poeta russo Andrei Gorchakov à Itália, frustrado, ele está buscando novos rumos e um sentido para sua vida. Ao lado de Eugenia, uma atriz italiana que está sendo sua tradutora, ele chega a um pequeno vilarejo, onde conhece Domenico, um velho com um estranho e solitário modo de viver, e que faz o poeta compreender sua angústia e o segredo de sua nostalgia.
