Em um decadente povoado em plena América Latina chega Augusto (Paulo Betti), um músico brasileiro que toca um instrumento chamado oboé. Ele logo conhece Aurora (Leticia Vota), a dona de um cinema abandonado, que o convida a tocar em sua velha sala acompanhando antigos filmes mudos, que há muito estão esquecidos nas prateleiras da cabine de projeção.
