Ao completar dezoito anos Angelina (Ashley Hinshaw) faz uma sessão de fotos sensuais e com o dinheiro do cachê muda-se para São Francisco acompanhada do amigo Andrew (Dev Patel). Lá a jovem se envolve com Frances (James Franco), advogado viciado em cocaína, consegue um trabalho como atriz de filmes pornográficos e desperta a paixão da diretora Margaret (Heather Graham).
