Dividido em três histórias, o filme explora os trágicos e mal-sucedidos casos amorosos. Na primeira, chamada "Words", um jovem monge, Kiril (Grégoire Colin), se apaixona por Zamira (Labina Mitevska), uma jovem albanesa acusada de assassinato, deixa o monastério pela amada e ambos partem em uma viagem pelas terras da Macedônia.