O músico americano de jazz, James Carter, é o protagonista deste documentário. Nicolas Klotz segue Carter em Nova York na tentativa de acompanhar um pianista japonês espantado.Depois, um panorama de sua carreira é mostrado: como o quarteto formado por ele se tornou um dos mais consistentes e conhecidos grupos de jazz na Europa, e de que modo, em plena década de 90, o jovem negro chama atenção por não escolher o caminho fácil do rap para o sucesso, e apostar no seu talento para o jazz.
