Retrato intimista da Irmandade do Amor Eterno (Brotherhood of Eternal Love), um pequeno grupo de surfistas e hippies da Califórnia que se tornaram os maiores fornecedores de drogas psicodélicas do mundo durante a década de 1960 e o início da década de 1970. Ligados pelos seus sonhos de combater a injustiça e espalhar a paz, eles tentavam mudar o mundo através do LSD.