O documentário apresenta o grande material de arquivo e refaz o trajeto das expedições do escritor modernista Mário de Andrade, desde sua viagem pelo rio Amazonas indo de Belém a Iquitos no Peru, sua Viagem Etnográfica pelo Nordeste, até a Missão de Pesquisas Folclóricas comandada por ele em 1938. O filme registra na atualidade os mestres das mesmas manifestações estudadas por Mário de Andrade.
