O diretorZhang-ke Jia viaja com o famoso pintor Liu Xiaodong da China à Tailândia onde encontram diariamente trabalhadores no auge da turbulência social. O cineasta encontra o pintor em Fengjie, uma cidade que está prestes a ser engolida pelo rio Yangtze, onde os trabalhadores sem camisa do sexo masculino são os objetos das pinturas de Liu.
