Bronco e seu amigo Euclides são dois vagabundos de bom coração que costumam percorrer o cais do porto recolhendo comida dos navios para distribuir para os moradores da favela onde vivem. Mas são envolvidos em uma grande confusão quando um contrabandista, sem conseguir passar suas mercadorias pela fiscalização, coloca tudo na mochila de Bronco, que tem passagem livre pelos guardas.