“Homem-macaco” vive múltiplas aventuras, como ser perseguido por uma quadrilha de criminosos bizarros - composta por um criminoso cego, surdo e mudo que não possui habilidade alguma com o revólver, seu irmão e a mãe dos dois - neste filme policial satírico, estruturalmente livre, rodado na Belo Horizonte do início dos anos 1970.