Em Los Angeles 4 atores desconhecidos: Johnny DiMartino (Robert Costanzo), Steve Hersh (Adam Arkin), Armand Minetti (David Strathairn) e Dorian Mastandrea (Jon Tenney) esperam sua grande chance. Johnny fica muito excitado pela chance de interpretar Al Capone no próximo filme de Martin Scorsese, pois foi convidado para um teste por Theresa Carpenter (Beverly D'Angelo), a ex-mulher de Armand, que acaba contando isto para o mulherengo Dorian, apesar de ter jurado para Theresa guardar segredo.