Na varanda da fazenda, uma senhora (Marieta Severo) conta breves e encantadoras histórias enquanto corta e costura pedaços de pano que se unem em uma grande e colorida colcha de retalhos. As pequenas e divertidas narrativas contadas chamam-se: "E a Água Levou...", "Procissão das Almas", "O Espírito do Natal" e "Zé Burraldo".