Em Israel, em meio a comunidade marroquina, Rachel (Hanna Azoulay Hasfari) é uma jovem de 13 anos completamente ocidentalizada, o que faz com que ela tenha dificuldades em entender a magia branca (Sh'chur) que os membros da sua família praticam regularmente. Nesse mundo místico, espíritos e demônios assumem uma presença física na sua irmã mais velha Pnina (Ronit Elkabetz), cujos poderes sobrenaturais assustam Rachel.
