Um encontro poético e imaginário entre o escritor modernista Oswald de Andrade e o compositor Lamartine Babo, entre suas poesias, músicas, carnaval e passeios pelo Rio, intercalados pelas cenas do filme "Tabu" (1930) e de antigos filmes pornográficos. Uma junção de três elementos: imagem, fala e música, que compõe a fictícia conversa entre os dois icônicos artistas.
