Após a queda do muro de Berlim, ondas de homofobia e transfobia invadiram as sociedades balcânicas. Um casal de travestis na Belgrado dos anos 90 luta para quebrar os preconceitos de uma maneira pacifista, um verdadeiro esforço em um país dividido e quebrado por uma das maiores e mais violentas guerras civis da história recente.
