O diretor do filme, Mohsen Makhmalbaf, decide realizar uma chamada aberta para escalar os atores de seu próximo filme através de um anúncio de jornal. No entanto, a quantidade de candidatos supera tanto as expectativas do diretor que, ao invés de seguir com o plano original e realizar o filme idealizado, Makhmalbaf decide criar um filme sobre o processo de escolha de elenco e sobre os testes realizados por cada um dos atores.
