Apesar de a restauração do poder soviético após a guerra civil no país, nos anos 1920, o grupo rebelde Basmachis continua a chegar do outro lado da fronteira, trazendo morte e destruição às aldeias pacíficas. Em uma façanha de ousadia, Maxumov, um oficial do Exército Vermelho cujas tropas desertaram para o líder rebelde carismático Khairulla, permite-se ser capturado, tudo para tentar reconquistar seus homens para a causa bolchevique, de dentro da fortaleza do inimigo.
