Na pré-história, em torno da descoberta do fogo, a tribo Ulam é menos desenvolvida, eles ainda acham que o fogo é alfo sobrenatural e se comunicam apenas com gestos e grunhidos. Quando a fonte de fogo deles apagua, três homens vou em busca de outra chama, quando encontram a tribo Ivaka, um grupo mais desenvolvido que hábitos e comunicação mais complexa, além de dominar a produção do fogo.