Rick Leland (Humphrey Bogart) é um ex-soldado que foi julgado pela Corte Marcial e foi expulso do Exército: por isso, ele não tem vergonha nenhuma em afirmar que sua lealdade para os Estados Unidos é, para dizer o mínimo, questionável. Ele embarca em uma viagem para o Oriente e, no navio, faz de tudo para se aproximar de um dos viajantes, o doutor Lorenz.
