O diretor espanhol Sebastian (Gael García Bernal) e o produtor executivo Costa (Luis Tosar) estão fazendo um filme sobre Cristóvão Colombo, a descoberta da América e o modo como os espanhóis tratavam os indígenas na época. Para isso, resolvem filmar em Cochabamba, na Bolívia, onde os custos de produção são menores e a população indígena é maior.
