A trama se passa na Macedônia, durante os anos de colapso geral, após o levante macedônio de 1903. A história gira em torno de um triângulo amoroso entre um rebelde idealista, um oficial turco impiedoso, um filho de um rico oportunista que está voltando para casa depois de estudar no exterior e uma europeia de mente aberta, que flerta com os três homens e os coloca em uma situação com sérias consequências.
