No início dos anos 30, um grande diretor de filmes mudos sente-se impossibilitado de fazer a transição para o cinema falado. Quase como um recluso, ele vive em sua casa de Hollywood fazendo filmes mudos eróticos de baixo orçamento, sofrendo por saber da sua impotência sexual e apático sobre os planos de demolição de sua casa, para a construção de uma auto-estrada.
